小松杏和看起來像女孩的男之娘「早乙女愛麗絲」，在一起時感到緊張，於是帶著啤酒！對於小松來說，與男之娘的同性戀是初次體驗，對於早乙女來說，穿著女裝和女性為對手也是初次體驗。小松喝醉了，進入了色情模式，對可愛的早乙女充滿興趣，逐漸脫掉她的衣服！「對不起」，小松先說道，然後開始用溫柔的口交來測試早乙女的敏感度！通過了嚴格的測試，小松用真空口交讓早乙女的肉棒完全勃起！小松被美麗的男之娘侵犯，興奮地與美少女肉棒結合，發出了令人困惑的呻吟聲，身體扭動著達到高潮！小松想要更加享受神秘的早乙女身體，所以仔細地舔著未勃起的美少女肉棒，而早乙女則打開小松的私處，用柔軟的舌頭舔弄著，小松發出像小狗一樣的叫聲，表情無防備地享受著快感…！！

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！「失礼しますね」と前置きしつつ、いきなりデリケートなおちん○んから責めはじめると、乳首舐めやベロチューで相性チェック！厳しいチェックを見事に通過した早乙女のチ○コは、かわいいオトコノ娘だろうが手加減なしの小松にバキュームフェラされ、あっという間にフル勃起させてしまった！‘立派なチ○コの生えた’きれいなオトコノ娘に犯●れている事に興奮を隠せない小松は、美少女チ○ポと合体しながら悩ましげなあえぎ声でスレンダーボディをくねらせ絶頂した！女性とも男性とも異なる、神秘的な早乙女の身体をもっと楽しみたい小松は、勃起する前のソフトな美少女チ○ポをじっくりといやらしくフェラ。お返しに早乙女が、小松のマ○コをパックリ開いてちゅるちゅると吸引しながらクンニした。やわらかい早乙女の舌で丁寧にクンニされた小松は、子犬のような声でもだえ無防備に脱力した表情で感じまくる。すっかり敏感になった小松のマ○コは、電マで絶頂する度に潮が吹きだす！早乙女にその潮を舐めとられた小松は、快感で身体をビリビリ痙攣させながら恥ずかしそうに早乙女に掛かった潮を舐めとって愛情を示すのだった…！！